Lô trái phiếu 800 tỷ hé lộ một thương vụ M&A ở Long Biên

Một góc Long Biên. Ảnh: Internet.

Ngày 5/7/2021, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt – thành viên của Tân Hoàng Minh Group đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã NSVCH2125001. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng. Lãi suất cố định 12%/năm cho 4 kỳ thanh toán đầu tiên. Từ kỳ tính lãi sau, lãi suất hưởng thả nổi được xác định bằng tổng bình quân lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 5%, với điều kiện không thấp hơn 11%/năm và không cao hơn 13%/năm.

Bên thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu NSVCH2125001 là CTCP Chứng khoán Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).

Đáng chú ý, đại diện chủ sở hữu trái phiếu chính là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh Group)

Ngôi Sao Việt cho biết dự kiến sử dụng số tiền thu được để mua 3,06 triệu cổ phần CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (51% vốn), tương ứng mức định giá 261.438 đồng/CP (mệnh giá 100.000 đồng/CP).

Việt Tiến hiện là chủ đầu tư dự án xây dựng công trình, công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại lô đất ký hiệu C4.HH-1; C4.CCKO (CCKO-Lô A) thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

2 lần đổi chủ của Việt Tiến

Việt Tiến được thành lập tháng 10/2007. Đáng chú ý, chỉ trong vỏn vẹn 1 năm (từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018), Việt Tiến đã thay đổi cơ cấu cổ đông đến 2 lần.

Theo đó, tại ngày 29/8/2017, vốn điều lệ Việt Tiến là 60 tỷ đồng với 5 cổ đông sáng lập: Nguyễn Minh Hằng (1,01%), Dương Quốc Hiếu (7,81%), Trần Thúy Hoa (1,01%), Nguyễn Việt Anh (16,64%), Phạm Thị Hiếu (3,53%).

Đến tháng 10/2017, cơ cấu cổ đông được đổi thành Nguyễn Thị Hoa (30%), Bùi Thị Tuyết Thanh (40%), Nguyễn Thị Kim Thanh (30%) – cũng là Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật công ty từ tháng 8/2017.

Dù vậy, cũng chỉ trong thời gian ngắn sau, đến ngày 12/12/2017, cả 3 cổ đông này tiếp tục thoái hết vốn khỏi Việt Tiến. Thời điểm này, Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc được đổi sang ông Đỗ Anh Dũng (SN 1961) – Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh Group.

Đến tháng 7/2018, Việt Tiến tăng mạnh vốn lên 600 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông chính thức được hé lộ gồm: Ông Đỗ Anh Dũng (38,9% - giá trị cổ phần 233,4 tỷ đồng) và 2 con trai là ông Đỗ Hoàng Minh (60,6% - giá trị cổ phần 363,6 tỷ đồng) và ông Đỗ Hoàng Việt (0,5% - giá trị cổ phần 2,9 tỷ đồng).

Ở một diễn biến liên quan, chỉ 4 tháng sau khi về tay chủ mới (tức tháng 11/2018), Việt Tiến đã thế chấp tại SHB Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 88 (ký ngày 26/09/2018) giữa Việt Tiến và CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt - một thành viên khác của Tân Hoàng Minh.

Trở lại với đợt phát hành trái phiếu NSVCH2125001, việc Ngôi Sao Việt chi gấp 2,6 lần số tiền nhóm ông Đỗ Anh Dũng rót vào Việt Tiến trong đợt tăng vốn năm 2018 phần nào cho thấy kỳ vọng của Tân Hoàng Minh Group, cũng như sự tin tưởng của trái chủ với tiềm năng của Việt Tiến, hay nói cách khác là dự án địa ốc thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng ở Long Biên.

Nhóm cựu cổ đông Việt Tiến là ai?

Sau khi triệt thoái vốn khỏi Việt Tiến, 3 cựu cổ đông là Nguyễn Minh Hằng, Dương Quốc Hiếu và Nguyễn Việt Anh đã cùng góp 25% vốn thành lập CTCP VietBrother vào tháng 4/2020. Đây là đơn vị sở hữu hệ thống 12 cửa hàng thời trang tại Hà Nội.

Với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, tìm hiểu cho thấy bà hiện là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật CTCP Dây điện ô tô Ngọc Khánh. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 6/2009, tiền thân là CTCP Vinacompound, được sáng lập bởi Công ty TNHH Vinacompound (52%), Nguyễn Anh Tài (36%) và Trần Đức Quyền (12%).

Dù vậy, đến tháng 12/2017, 3 cổ đông này đã thoái hết vốn khỏi Ngọc Khánh.